Останні теплі вересневі дні. Тепло потороху відходить, поступається місцем холодам. Старий дід вітер, випускає своїх коників-вітруників на пасовисько. Пркрасна дівчина Осінь, розмальовує листки в теплі кольори. Червоний, багряний, жовтий... Відлітають у теплі краї журавлі, прощаються із рідною землею. Тяжке, сумне кру, кру, кру...  "Повретайтеся! Повертайтеся, журавлики мої!"